工業(yè)機器人系統集成商處于機器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用端，為終端客戶(hù)提供應用解決方案，其負責工業(yè)機器人應用二次開(kāi)發(fā)和周邊自動(dòng)化配套設備的集成，是工業(yè)機器人自動(dòng)化應用的重要組成。
近幾年，由于國內工業(yè)機器人市場(chǎng)的快速發(fā)展，工業(yè)機器人系統集成商數量急速擴張，截止到2017年底，工業(yè)機器人系統集成商數量超過(guò)3000家，而在2014年9月份，該數據還未超過(guò)500。
并且國內集成商規模都不大，企業(yè)中營(yíng)收規模超過(guò)1億元的不超過(guò)100家，絕大部分企業(yè)系統集成業(yè)務(wù)營(yíng)收不超過(guò)3000萬(wàn)元。其中，營(yíng)收規模超過(guò)3億元的企業(yè)“大企業(yè)”也主要集中于汽車(chē)焊接集成領(lǐng)域。
截止于2018年7月23日，行業(yè)調研組織MIR收錄了610家系統集成商，其機器人銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，能夠占到整體中國機器人行業(yè)的70%以上。MIR還會(huì )繼續收錄系統集成商，計劃到年底將超過(guò)1000家。
近期，MIR對這610家集成商的企業(yè)性質(zhì)、上市狀態(tài)、地區分布、品牌授權、行業(yè)覆蓋、工業(yè)覆蓋等方面進(jìn)行了分析，分析結果如下：
國內機器人系統集成商地區分布
企業(yè)集中于長(cháng)三角、珠三角地區
分析發(fā)現，610家工業(yè)機器人系統集成商區域集中度較高，長(cháng)三角（上海、江蘇、浙江）、珠三角（廣東）為兩大集聚區域，兩地區企業(yè)合計占比近七成。其中34.3%集中在廣東省，31.8%集中在江浙滬地區，10.7%集中在京津冀地區，極度吻合工業(yè)機器人區域分布特點(diǎn)。
究其原因：汽車(chē)、電子行業(yè)生產(chǎn)主要分布在華東華南地區，上海、武漢、長(cháng)春、廣州是中國汽車(chē)生產(chǎn)基地最為密集的4大地區，同時(shí)，上海、廣州也是電子行業(yè)的發(fā)達地區，在以上地區，2017年工業(yè)機器人的銷(xiāo)量占比最大，達50%以上。
國內機器人系統集成商企業(yè)性質(zhì)分布
610份樣本中，本土系統集成商數量占據中國機器人企業(yè)數量90%以上的比例，但本土系統集成商普遍規模較小，絕大多數廠(chǎng)商的年產(chǎn)值并不高。本土企業(yè)優(yōu)秀代表基本集中在汽車(chē)整車(chē)及汽車(chē)零部件領(lǐng)域。
可以看出，在中國市場(chǎng)，外資品牌主要的銷(xiāo)售渠道是系統集成商，因為外資工業(yè)機器人主要應用在對集成要求高的汽車(chē)和電子行業(yè)，而依靠系統集成商能夠更快速地拓展市場(chǎng)。
國產(chǎn)品牌的機器人應用行業(yè)比較分散，塑料橡膠、食品飲料、電子制造等都是國產(chǎn)機器人主要應用行業(yè)，并以搬運、碼垛等精度和負載要求較低的應用方式為主，在此情況下，終端用戶(hù)的集成需求沒(méi)有那么高，而在利潤相對較少的情況下，國產(chǎn)機器人廠(chǎng)商也傾向直銷(xiāo)，以獲取更多的利潤。因此國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人廠(chǎng)商多以直銷(xiāo)為主。
據統計顯示，目前國內機器人系統集成上市公司大致有60多家，涉及機器人系統集成的上市公司包括沈陽(yáng)新松、博實(shí)股份、天奇股份、廣州數控、埃斯頓等。新三板公司有北人機器人、巨能機器人、銘賽科技等等。
國內機器人系統集成商行業(yè)覆蓋情況
MIR對610家系統集成商中的541家進(jìn)行了行業(yè)覆蓋分析，其中464家覆蓋汽車(chē)行業(yè)，占比85.8%；204家覆蓋電子行業(yè)，占比37.7%；122家覆蓋家電行業(yè)，占比26.6%；112家覆蓋食品飲料行業(yè)，占比20.7%。
究其原因：還是因為工業(yè)機器人廣泛應用于汽車(chē)、電子、家電、食品、金屬加工等行業(yè)。近幾年，中國工業(yè)機器人系統集成商市場(chǎng)主要受汽車(chē)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)，汽車(chē)行業(yè)系統集成商數量較多。目前中國汽車(chē)行業(yè)趨于飽和，但其子行業(yè)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)機器人系統集成商市場(chǎng)提供了新的增長(cháng)動(dòng)力。與此同時(shí)，隨著(zhù)工業(yè)機器人向著(zhù)更深更遠的方向發(fā)展以及智能化水平的提高，工業(yè)機器人系統集成商的行業(yè)覆蓋從傳統制造業(yè)推廣到了其他制造業(yè)，像是半導體、新能源（主要是鋰電池行業(yè)）、醫療、陶瓷衛浴等行業(yè)。
國內機器人系統集成商工藝覆蓋情況
工業(yè)機器人應用常見(jiàn)于四大領(lǐng)域，分別是搬運、加工、檢查及組裝。各領(lǐng)域又分為多個(gè)工藝，具體工藝細分見(jiàn)下表：
MIR對610家系統集成商中的541家進(jìn)行了工藝覆蓋分析。分析表明，不同行業(yè)系統集成商工藝的覆蓋程度不同，例如在汽車(chē)整車(chē)及零部件生產(chǎn)中，有大量加工機上下料、設備間搬送、點(diǎn)焊、弧焊、拋光、涂裝、組裝等工序，目前大多都是由工業(yè)機器人完成，因此汽車(chē)行業(yè)機器人系統集成商業(yè)務(wù)基本都會(huì )覆蓋這些工藝段；而電子機器人系統集成商，主要集中在加工機上下料、設備間搬送、點(diǎn)焊、弧焊、組裝等工序。
MIR列舉了幾個(gè)重點(diǎn)行業(yè)系統集成商的工藝覆蓋情況，供大家參考。
數據解讀：以汽車(chē)行業(yè)為例，MIR分析了464家涉及汽車(chē)行業(yè)的工業(yè)機器人系統集成商。分析結果表明有251家業(yè)務(wù)覆蓋加工機上下料工藝、47家覆蓋揀選工藝、108家覆蓋碼垛工藝、214家覆蓋設備間搬送工藝、40家覆蓋托板裝載工藝、31家覆蓋移載?排列裝箱工藝。
雖然工業(yè)機器人應用市場(chǎng)需求量逐年遞增，但國產(chǎn)機器人需求量不增反降，國外品牌采購成本高，集成商資金壓力較大。
汽車(chē)市場(chǎng)需求量穩居第一，對機器人精度穩定性更高，機器人本體市場(chǎng)潛移默化的也影響著(zhù)集成商的競爭市場(chǎng)。
集成商數量瘋狂式的增長(cháng)，但成氣候的少之又少，可預見(jiàn)在不久的將來(lái)，很多小規模的集成商將被市場(chǎng)無(wú)情的淘汰或者被“大魚(yú)”吞并。
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